Marc Puig, el presidente de Puig, una compañía de renombre en el sector del lujo, está planeando una gran operación corporativa en España para el próximo año. Según fuentes cercanas, Puig está trabajando arduamente con un ejército de asesores para dar el salto y salir a Bolsa a principios de 2024.
La valoración preliminar del mercado para esta operación supera los impresionantes 10.000 millones de euros. Puig considera que una salida a Bolsa sería beneficiosa para el grupo, ya que traería «disciplina» y permitiría a los miembros de la familia obtener beneficios.
En este momento, la compañía se encuentra en una fase de preparación previa y está trabajando en colaboración con varios bancos y asesores para lanzar la transacción. El objetivo es lanzar la salida a Bolsa en la primera ventana para las OPV entre marzo y mayo de 2024.
El año pasado, Puig cerró con un beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 638 millones de euros. Se espera que las cifras de cierre del ejercicio de 2023 mejoren aún más la valoración de la empresa.
Para atraer a los inversores, los bancos están comparando a Puig con otras grandes empresas del sector del lujo, como LVMH, Hermés y Christian Dior.
Es importante destacar que el family office de la familia Puig es el principal accionista de la compañía, con el 89% de las acciones. Si deciden vender el 25% del capital en el mercado, Puig podría recaudar entre 2.500 y 3.000 millones de euros, lo que la convertiría en la mayor salida a Bolsa en España desde el debut de Aena en 2015.
Esta operación es clave, ya que podría sentar un precedente para otras empresas que también están considerando salir a Bolsa en España. Empresas como Tendam, Hotelbeds, Astara, Volotea, Cirsa y Cosentino están observando de cerca el proceso de Puig.
En resumen, Marc Puig está planeando una gran operación corporativa en España para el próximo año, buscando salir a Bolsa con una valoración preliminar de más de 10.000 millones de euros. Esta acción permitiría a la familia Puig obtener beneficios y traería «disciplina» al grupo. La compañía está trabajando arduamente con bancos y asesores para lanzar la transacción en 2024 y se espera que las cifras de cierre del ejercicio de 2023 mejoren aún más la valoración de la empresa.
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